Маленький сирота Курмаш живет с бабушкой и дядей - пастухом Ахангулом и, вопреки обычаям, берет в дом волчонка. Но постоянная травля окружающих приводит к тому, что мальчик отпускает Лютого на свободу, а сам покидает дядин дом. Проходит время. Мальчик, пожалев дядю, возвращается, а Лютый становится вожаком волчьей стаи. События в фильме происходят в начале XX века в казахской степи.
