Под «Венгерскую рапсодию №2» Ференца Листа кот Том и мышонок Джерри продолжают выяснять отношения. В переполненном зале звучит концерт для кота с оркестром. Пианист-виртуоз Том демонстрирует свои таланты. Рояль начинает звучать, и громкая музыка будит мышонка, который спит внутри инструмента. Джерри вылезает, он наслаждается музыкой, но пианисту не нужны зрители подобного рода. Том раз за разом загоняет мышонка внутрь инструмента, а пока непримиримые враги продолжают ссориться, музыка звучит. Только разгневанный Джерри решает «помочь» Тому сыграть его партию: он начинает манипулировать молоточками внутри рояля.
