Мультфильм для юношества. Мальчик рассказывает историю жизни своего дедушки, у которого был друг - умный и смекалистый конь Серый. Как-то раз дедушка решил обучиться на извозчика и записался на специальные курсы вместе со своим конем Серым. После того, как дедушка освоил новое ремесло, с ним начали происходить невероятные истории...
