Валери — девочке в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.
![Страх[и] темноты](https://image.tmdb.org/t/p/w342/m3mNCW4xqOnPOz6qUfgIiEpqjKx.jpg)
