Принц Джон совершает досадную оплошность прямо накануне своей свадьбы с принцессой Гвендолиной, стража застаёт его в объятиях простолюдинки. Вместо обычного телесного наказания придворный маг придумывает более изощрённую кару, превращение в лягушку. Участь несчастного делит его слуга, и теперь уже земноводным приходится куковать в скользкой и холодной шкуре целых пятьсот лет: прекрасные девушки, поцелуй любой из которых может вернуть им прежний облик, не думают замечать квакающих в луже лягушек.
