История многонациональной бакинской семьи на фоне межнациональных конфликтов. Семья Исмаила обитает в старом городе. Кроме азербайджанцев здесь же живёт армянин Гарик (муж умершей сестры Исмаила) с приёмной дочерью Эльмирой, её дочь Лена, еврейка Софа (вдова брата Исмаила) с сыном Игорем, два сына старика - спортсмен Рифат и художник Тимур. С большой патриархальной семьей соседствуют русские - Наталья и её сын Саша. Время действия - осень 1990 года. После погромов армян армия вводится в Баку, начинается война в Нагорном Карабахе.
