История за тысячи лет до приключений Бильбо Бэггинса, во Второй эпохе. Силы зла только-только набирают свою мощь. Расцвет и упадок островного королевства Нуменор и последнего союза между эльфами и людьми, которые должны сразиться с армией Тёмного Лорда Саурона, пытающегося подчинить себе всё Средиземье с помощью магических Колец Всевластия.
