Экспедиция в ранее неизведанную область обнаруживает город, которым управляет Аеша, бессмертная волшебница, которая видит своего прежнего возлюбленного (верховного жреца Каликрата) в лидере экспедиции. В то время как она пробует убедить его делать обряд, который приводит к бессмертию, её армия подвергается нападению некоторыми варварами, дочь лидера которых была захвачена Аешой. Её армия принимает жестокое сражение против плохо вооруженных, но сильных варваров.
