Работая на британское правительство, Шерлок Холмс должен переправить Франца Тобеля из Швейцарии в Англию прежде, чем до него будет в состоянии добраться Гестапо. Тобель разработал очень точную систему наведения для бомбардировщиков и настаивает на скорейшем внедрении ее в производство. Скоро однако, он исчезает, и оставляет закодированное сообщение, которое Холмс должен расшифровать. Дело начинается в Швейцарии, где Шерлок Холмс спасает изобретателя бомбардировочного прицела, который союзники хотят спрятать от Нацистов. Но по возвращении в Лондон, кажется, что изобретатель не тот, кем он представлялся.
