1944 год. 4 мили от швейцарской границы. Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме. Он натыкается на своё старое творение — куклу по имени «Циклоп», вернее — на то, что от неё осталось. Ностальгически закатывая глаза, Тулон приступает к рассказу своего прошлого…
