Тимми Тёрнер больше не 10-летний мальчик - ему 23 года! Странное развитие Тимми происходит от того, что он не хочет расставаться со своими волшебными родителями, Космо и Вандой. Ведь волшебные правила гласят: "Тот, кто взрослеет, теряет своих волшебных родителей!" Но когда страшненькая и надоедливая Тутти превращается в очень даже симпатичную девушку, которая приезжает в Диммсдэйл, чтобы снова попытаться завоевать его сердце. Тимми понимает, что должен сделать выбор. Остаться 10-летним мальчиком, тем самым сохранив своих волшебных родителей или выбрать Тутти и тем самым потерять Ванду и Космо навсегда.
